Yeon Hwa, gadis setengah manusia dan gumiho yang tak bisa menjalani kehidupan layaknya manusia pada umumnya karena kekuatan yang ia miliki. Hingga suatu ketika ia bertemu dengan Kim Jung Woo, seorang manusia biasa yang selalu bisa membuat hatinya berdegup kencang dan membuatnya melakukan segala sesuatu untuknya. Namun, kisah mereka berdua agar bisa bersama tidak semudah itu, karena banyaknya rintangan yang harus mereka hadapi.